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疫情影响2020车市几何?盲目估算没意义

来源:凤凰汽车 | 2020-02-02 12:57:57
如果2月10日之后不再继续延期开工,那么一季度中国新车产量将下滑7%。

1月31日,商业情报巨头IHS Markit发布报告称,新型冠状病毒将严重影响中国经济和汽车行业。

作为专业机构,不同于日前政府机构、行业组织和企业的预估,由于疫情发展的高度不确定性,IHS Markit基于两个不同的时间节点,给了两组不同数据。

若2月10日复工:疫情致一季度下滑7%

目前,由于病毒还在扩散,大陆地区31个省份中的11个重要汽车大省(湖北,上海,广东,重庆,浙江,江苏,安徽,云南,福建,江西和山东)目前已经确定复工时间推迟至2月10日。而这些省份的汽车产能占到中国总产能的三分之二。

IHS Markit认为,如果2月10日之后不再继续延期开工,那么一季度中国新车产量将下滑7%。(此处的7%仅指疫情带来的影响,IHS Markit在不考虑疫情前预估中国一季度新车产量原本就要下滑10%)

其中疫情最严重的湖北省,经过国务院批准,春节假期延长至2月13日。

湖北是汽车大省,作为东风集团的大本营,其旗下的神龙汽车、东风日产、东风本田、风神汽车、东风雷诺等自主和合资企业都有工厂在此。东风集团在光武汉就有大约270万辆的产能;在湖北襄阳还有乘商加起来120万辆整车和100万台发动机;湖北十堰有50万商用车产能等。但由于2018年至2019年,湖北相当一部分车企销量下滑严重,产能利用率不足。

据国家统计局最新数据显示,2019年湖北省的汽车产量仅为224万辆。

湖北还是汽车零部件的大省。据相关统计数据显示,截止2018年底,湖北省汽车制造业规模以上企业1482家,汽车产业主营业务收入6663亿元人民币。

若3月中旬复工:一季度总体下滑39%

而事实上,由于疫情的不确定性,目前主要车企大多数只是公布了延期开工至2月9日,并没有确定准确的复工时间。

武汉之内的车企,例如东风公司相关负责人对外表示,“公司会深入研判疫情形势,妥善做好恢复生产经营的预案,在没有保证员工健康安全的前提下,全公司复工日期待定,具体复工时间根据各地方疫情防控形势具体确定。”

武汉之外的车企,例如丰田汽车透露,2月10日以后公司将密切关注新型肺炎的影响,具体的开工日期未定。库存只有2周的本田也同样表示,暂停生产至2月9日,具体开工时间待定。新造车企业如蔚来,同样表示合肥工厂开工时间“不早于2月9日24时”。

据多方统计,目前绝大部分企业都选择停产至2月9日,复工时间待定。即如果疫情需要,有可能继续推迟复工时间。目前看,疫情最重湖北省继续推迟可能性比较大。至少政府已经推迟假期到2月13日了。

所以IHS Markit做了另一个数据假设,即停产持续到3月中旬,并且扩散到武汉的临近省份,再加上湖北省零部件产业的强大传导力,可能会导致整个中国汽车产业供应链断裂。

IHS Markit认为届时一季度的减产量将超过170万辆,比危机前的预期(-10%)再下降32.3%,核算下来整体比去年同期下滑39%。

可以看出IHS Markit对中国新车市场一季度的预期原本就是非常悲观的“下滑10%”。

IHS Markit表示,这只是对快速变化的形势两种可能结果的短期评估,并不严谨,没有考虑经济因素的间接影响,还有疫情结束后消费者信心的变化等。因为添加任何影响参数,都需要一个前提,就是明确疫情结束时间。

IHS Markit的数据只是基于生产端,首先最重要的一点是,只要疫情不结束,消费者不恢复购买,生产多少车并没有意义;其次,市场需求和产能都是受到同一个疫情的影响,大体同步,一旦需求恢复打开,中国工厂的产能弹性是非常大的。现在是整体休克,并不是产能供不上。另外,我们整车企业的库存水平有没有考虑进去?能不能拿到准确数据?中国汽车流通协会的数据显示,去年12月份汽车经销商综合库存系数为1.33个月。

再来看其他来源的预估数据:

湖北省统计局副局长叶青在接受媒体采访表示,其个人认为一季度全国新车销量会出现30%的负增长,预计2020年中国全年乘用车市场能够维持在2000万辆以上。并没有说明该数据基于怎样的疫情判断。零部件供应商安波福预计2020年第一季度中国的汽车产量将下降15%,全年的产量降幅在3%左右。

另外,不乏同业者把此次疫情与2003年的非典时期类比借鉴。

2003年数据显示,当年汽车产销分别为444.37万辆和439.08万辆,同比增长分别为35.2%和34.21%。数据显示,非典对交通设备行业的的影响最小,非典期间仅仅下滑1.84%,有观点认为非典反而刺激了私家车的消费需求。

17年过去了,要看到今时不同往日。

其一,2003年是中国刚加入WTO的第2年,当年GDP增速为10%,2020年的GDP增速有可能低于6%;其二,2003年是中国新车市场爆发期,市场规模在400万辆,2019年新车市场已经在2017年阶段触顶后连续两年下滑至2500万辆级别;其三,非典的传播范围明显小于此次疫情,非典期间疫情不严重地区社会正常运转,没有产生全国放假自我家中隔离的情况。

结语:

“行业利益让位国家利益”,中国汽车流通协会会长沈进军对媒体表示,“现在不是谈论汽车行业损失的时候,而是全国人民同仇敌忾抗击疫情的时刻。”在笔者看来,如果疫情不尽快控制住,复工也是徒劳,如果消费者都不敢上街,车造出来卖给谁?

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